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顧問觀點部落格

30/1/2023

WSP觀點/解讀ESG與共享價值的關係

 
圖片
很多人面對時代潮流,經歷了看不見、看不起、看不懂、追不上四個階段。人類歷史上很多重大的創造和發現,看似是在know how上突破,實則是在know what,或者know why上突破,也就是在見識上的突破,這個現象還在繼續上演,不同的是,我們都不會看不起ESG的做法和潮流,至少我們應該對ESG有所理解。
​

ESG為3個英文單字取第一個字母的縮寫,Environment(環境保護)、Social(社會責任)和Governance(公司治理)。

以美國市值前3000大的公司為例,ESG評分愈高的公司,受金融危機、環境災難波及程度愈低,原因在於公司長期投資環境永續社會資產,得到投資人的信任,帶動公司績效維持在一定水準。

疫情發生後,推動ESG的公司股價表現較優,如果這些公司沒有推動ESG是否仍表現較優?

我先把ESG當作工程師來說個故事:
​


​
一位工程師死後到天國報到。

天國守門人看看他的檔案,說:「你走錯地方了,所有工程師都該到地獄報到」。工程師雖然覺得不太對勁,他還是乖乖地去地獄報到了。

在地獄住幾天後,工程師覺得地獄環境(屬於E)溫度太熱,住起來相當不舒服,於是動手設計了一套空調系統,使得地獄不再水深火熱了。過一陣子,他覺得地獄運輸系統(屬於E)不方便,所以設計了一套捷運系統。然後他又覺得地獄生活太無聊,因此又設計了電視和創造網路,於是地獄的生活水準(屬於E)經過他的改進之後,已變得相當舒服。

撒旦為了要向上帝誇耀地獄的進步,用最先進的影像電話打電話到天國。上帝接起電話,看到撒旦之後說:「你的氣色看起來好極了,到底怎麼回事?」撒旦說:「我們這裡最近收了一個工程師,他把我們這裡改進得比天國還舒服呢!」
上帝說:「不對呀!工程師都應該上天堂的(屬於S),你們一定動了手腳,我勸你最好趕快把他送過來,不然我要找律師告你!」

撒旦聽了,忽然大笑不已。上帝很納悶,問撒旦:「你在笑什麼?」
撒旦好不容易才停止大笑,說:「你以為律師都在哪裡(屬於G)?」

​


​這故事帶出ESG無所不在,處處需要環境、社會及治理(ESG)的問題解方。

過去開公司的主要目的就是營利,公司經營只需要重視財務數據,然而財報雖漂亮,但卻在背地裡收回扣、排放廢水,侵害消費者權益,使得公司名譽一落千丈,投資人失去信心。

如今,重視ESG概念的公司,除了擁有透明的財報,也包含穩定、低風險的營運模式,長久的表現也會持續穩健。

這也呼應股神巴菲特價值投資策略。

華倫・巴菲特(Warren Buffett)所管理的公司波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway),巴菲特利用「價值投資」來操作的公司,股價過了40年,從每股臺幣6,000元變1,000萬元。

因為長期持有股份,並且不斷持續用低價(風險)收購其他優質公司,讓巴菲特成為了最富有的投資人兼企業家。

投資的每一間公司都會有它的內在價值,但是明確來說什麼是公司的內在價值呢?一間公司的內在價值是公司能在未來的時間裡,產生多少的現金流價值。

巴菲特:「好的公司值得你持有一輩子!」

很巧的這些都是採取ESG公司,例如:Apple、Wells Fargo。

巴菲特的好朋友比爾蓋茲近期也出書《如何避免氣候災難》,關心未來發展,也積極投資零碳技術新創公司。比爾蓋茲認為無論公司之前賺了多少錢,都容易因災歸零。

​
是否有錢人想的和窮人不一樣?

這其實是因為在經濟上的困窘,讓窮人無法承受較長的回報週期,因此窮人更追求立竿見影的效果。

這就帶來了兩個後果。第一個後果是:窮人在消費上,往往都會選擇那些短期能帶來高收益的項目。對於窮人來說,排解壓力的方法就很少,在資金有限的情況下更傾向選擇那些「CP值高」,也就是能用很少的代價提供高刺激的消費方式,例如買彩卷、玩手遊等等;第二個後果是,缺乏資金也會讓窮人在投資上追求立竿見影,力求將自己有限的資金效用最大化。

所以,窮人反而傾向於選擇那些短期高回報的投資方式,選擇風險高的股票、進行高槓桿操作,甚至加入傳銷組織等等。因此窮人的抗風險能力就會較低,再加上選擇這些過於積極的投資策略,就導致他們更容易踏入窮困的陷阱內,很快地就會產生仇富心態。

中國的貧富之爭是一個不斷升級的社會問題,貧富不均對中國不僅是政治挑戰,也是經濟問題。中國的窮並不是仇富所致,而是貧富分化太嚴重、窮人缺乏保護的結果。

中國意識到,再放任經濟發展會帶來巨大麻煩,於是採取的做法是嚴控經濟繁榮度共同富裕,致使2021年中國明星公司股價表現不佳。共同富裕是用徵稅、規範及處罰等手段,使公司參與共同富裕,善盡社會責任,例如騰訊捐贈500億元(約2,135億元新臺幣)、阿里巴巴捐贈1,000億元(約4,270億元新臺幣)。

然而臺灣是採民主制度,較貼近美國策略大師麥可波特(Michael Porter)提出共享價值做法,認為公司不應只是抱著善盡社會責任的心態,除了創造公司價值(獲利)外,也要為環境社會創造價值,更好是公司要藉著創造環境社會價值來創造公司價值,麥可波特提出三種方法:

  • 方法1:重新構思產品與市場
  • 方法2:重新定義價值鏈的生產力
  • 方法3:在地化建立產業支援群聚

​
圖片
圖 創造共享價值  資料來源:自行繪製。


這三種方法相輔相成,必須透過跨域加值的創新管理,然而公司領導者極少擁有思維或受過培訓,商業課程必須拓展這些領域,例如:跨域加值創新用途、ESG共享價值……等,讓公司有機會動用技術、資源及管理能力,帶領臺灣進步。
​

作者介紹

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歐文松
WSP科進栢誠工程顧問股份有限公司 副總
​
  • 水利工程技師
  • 工作經驗26年
  • 曾從事ESG、港埠、河川、排水、下水道、集水區保育、環評、監測、土地開發、水處理、景觀、機電設備等多項技術領域業務,累積寬廣專業整合技能。
  • 長期擔任團隊執行溝通協調窗口,對解決方案制定及品質管理技巧持續精進,包含溝通、協調及研擬整合性解決方案、統籌掌控計畫技術、進度及成本管理,在工作調配、團隊整合、管理稽核等環節扮演稱職角色。
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